导入客户
导入客户

因为公司通常有很多客户信息已经保存到了Excel文件,或是保存在Outlook/Outlook Express/Foxmail/MSN/阿里旺旺(贸易通版)中,所以系统提供的“导入客户”功能则是将这些客户一次性导入系统,不需要一一添加,方便快捷。

其具体操作步骤如下:
1.点击系统一级菜单中的“客户”,单击二级菜单中的“导入”按钮:
2.进入选择导入方式窗口,用户可以根据自己需要点击下面的图标来选择导入方式,如下图:
注意: 如果你您是第一次使用导入功能,系统将要求您安装AliWW_import控件,请在安全警告框中点“安装”按钮来安装此控件。如果系统无法自动安装控件,具体请按以下步骤操作:
(1)点击“请点此下载控件安装程序”的链接:
(2)在弹出的安全警告对话框中点击“运行”按钮:
(3)在弹出的对话框中点击“运行”按钮,即可成功安装此控件:
3.以excel方式导入客户:首先下载模板文件,按模板中的规则进行整理客户资料,上传,进行“导入”操作;再选择工作表,点击“下一步”按钮即可成功导入客户信息:
  

.4.从outlook中导入联系人:点击图标,会出现如下界面,再根据需要点击“下一步”按钮进行操作,即可成功导入客户: